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Como conectar DocuSign e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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DocuSign
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o DocuSign e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Quadrado
Docusign + Square + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para concluído, a automação encontra o pedido correspondente no Square. Em seguida, a automação recupera as informações relevantes do pedido e registra os detalhes da assinatura do contrato e do pagamento em uma Planilha Google.
Square + Docusign + Slack: Quando um novo evento ocorre no Square (por exemplo, um pagamento de valor alto é processado), um envelope é enviado via Docusign usando um modelo especificado. Após o envio do documento, a automação envia uma notificação para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de vendas.
DocuSign e Quadrado alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Quadrado
Como posso conectar minha conta Docusign ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após pagamentos bem-sucedidos?
Sim! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, enviando contratos Docusign após pagamentos bem-sucedidos do Square. Isso aumenta a eficiência e reduz o trabalho administrativo manual, garantindo a entrega rápida dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Square?
A integração do Docusign com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando o pagamento é recebido no Square.
- Criação de faturas do Square a partir de contratos Docusign concluídos.
- Atualizando registros de clientes no Square após a assinatura de um Docusign.
- Acionando solicitações de pagamento no Square a partir de status de envelopes do Docusign.
- Gerando recibos no Square para contratos de serviço aprovados pela Docusign.
Posso usar código JavaScript personalizado na minha automação Docusign + Square?
Sim! O Latenode permite código JavaScript personalizado para estender e adaptar seus fluxos de trabalho do Docusign e do Square para casos de uso avançados.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa dos webhooks do Square.
- Grandes transferências de dados entre os dois aplicativos podem afetar o desempenho.
