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Como conectar DocuSign e Sistema IO
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Sistema IO
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Sistema IO será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Sistema IOe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sistema IO Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Sistema IO da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sistema IO.
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DocuSign
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Sistema IO
Autenticar Sistema IO
Agora, clique no Sistema IO nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sistema IO configurações. A autenticação permite que você use Sistema IO através do Latenode.
Configure o DocuSign e Sistema IO Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Sistema IO Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sistema IO
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Sistema IO, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Sistema IO a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Sistema IO (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Sistema IO
Docusign + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado para "Concluído", extraia os detalhes do envelope e adicione uma nova linha a uma Planilha Google para rastrear detalhes do contrato assinado para análise de desempenho de vendas.
Sistemas IO + Docusign + Slack: Quando um novo evento ocorrer no Systeme IO, verifique se se trata de um cadastro de novo cliente. Em caso afirmativo, acione o envio de um envelope Docusign. Após a conclusão do envelope Docusign, alerte a equipe no Slack com uma mensagem sobre o novo cliente.
DocuSign e Sistema IO alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Sistema IO
Use o Systeme IO no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de marketing. Conecte-o a outros aplicativos, processe dados de formulários e gerencie contatos em um construtor visual. Diferentemente de configurações autônomas, o Latenode permite que você adicione lógica personalizada com JavaScript, enriqueça dados e dimensione a automação sem limites de etapas. Perfeito para funis de marketing complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Sistema IO
Como posso conectar minha conta Docusign ao Systeme IO usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Systeme IO no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Systeme IO fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos signatários do Docusign nos cursos do Systeme IO?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a inscrição usando gatilhos e ações. Simplifique o acesso aos cursos e economize tempo adicionando instantaneamente novos inscritos aos seus cursos do Systeme IO.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Systeme IO?
A integração do Docusign com o Systeme IO permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Systeme IO após o preenchimento do formulário Docusign.
- Acione sequências de e-mail no Systeme IO depois que um documento for assinado no Docusign.
- Atualize as informações de contato no Systeme IO com base nos dados de documentos assinados do Docusign.
- Gere acordos Docusign a partir de novas vendas no Systeme IO.
- Arquive documentos Docusign assinados diretamente no armazenamento de arquivos do Systeme IO.
Quão seguros são os dados ao integrar o Docusign com o SystemeI usando o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo dados durante a integração do Docusign e do System eIO. Seus dados estão protegidos.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Systeme IO no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign com lógica condicional extensa podem exigir JavaScript personalizado no Latenode.
- Os limites de taxa de API do Systeme IO podem afetar a velocidade da sincronização de dados em larga escala.
- A formatação avançada em documentos Docusign pode precisar de ajustes para garantir a compatibilidade de dados no Systeme IO.
