.svg){kind=icon}
Como conectar DocuSign e Treinar
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Treinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Treinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Treinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Treinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Treinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Treinar.
1
DocuSign
⚙
+
2
Treinar
Autenticar Treinar
Agora, clique no Treinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Treinar configurações. A autenticação permite que você use Treinar através do Latenode.
Configure o DocuSign e Treinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Treinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Treinar
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Treinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Treinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Treinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Treinar
Docusign + Trainerize + Planilhas Google: Quando um contrato de cliente é assinado no Docusign, o documento é baixado e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para manutenção de registros, vinculando o contrato ao cliente no Trainerize.
Trainerize + Docusign + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Trainerize, um contrato é enviado via Docusign para assinatura. Após a assinatura, o treinador recebe uma notificação no Slack.
DocuSign e Treinar alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Sobre Treinar
Automatize a gestão de clientes de fitness com o Trainerize no Latenode. Acione fluxos de trabalho ao concluir o treino, atualizações nutricionais ou cadastros de novos clientes. Envie dados para CRMs, sistemas de faturamento ou ferramentas de comunicação. O Latenode oferece ferramentas flexíveis, como webhooks e JavaScript personalizado, para uma integração profunda com o Trainerize, simplificando tarefas que vão além da automação básica.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign e Treinar
Como posso conectar minha conta Docusign ao Trainerize usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Trainerize no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Trainerize fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após inscrições de novos clientes do Trainerize?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica o acionamento de contratos Docusign quando novos clientes se inscrevem no Trainerize, economizando tempo e garantindo a assinatura do contrato em tempo hábil.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Trainerize?
A integração do Docusign com o Trainerize permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de pacotes de boas-vindas com contratos para novos clientes.
- Disparar e-mails de acompanhamento após a assinatura de um contrato no Docusign.
- Atualizar perfis de clientes no Trainerize quando um contrato é concluído.
- Arquivamento de contratos assinados da Docusign em um serviço de armazenamento em nuvem.
- Geração de planos de treinamento personalizados após a celebração do contrato.
Quão segura é a integração do Docusign nos fluxos de automação do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Docusign durante todos os fluxos de automação.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Trainerize no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir alguma configuração inicial no Latenode.
- Os limites de taxa das APIs do Docusign e do Trainerize podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos de dados personalizados do Trainerize podem precisar de mapeamento individual no Latenode.
