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Como conectar DocuSign e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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DocuSign
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o DocuSign e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Vitalmente
Docusign + Vitally + Slack: Quando o status de um envelope for atualizado no Docusign (por exemplo, assinado), atualize as informações do usuário no Vitally e envie uma mensagem direta no Slack ao gerente da conta para notificá-lo.
Vitally + Docusign + Pipedrive: Quando um usuário for atualizado no Vitally, envie um contrato para renovação via Docusign e registre o processo de renovação no Pipedrive como uma atividade.
DocuSign e Vitalmente alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes DocuSign e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Docusign ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar fluxos de trabalho de sucesso do cliente ao assinar um documento?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Atualize o Vitally automaticamente quando um contrato da Docusign for assinado, agilizando a integração e melhorando a experiência do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Vitally?
A integração do Docusign com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie usuários Vitally quando contratos forem assinados no Docusign.
- Atualize os estágios do cliente no Vitally com base nos eventos do Docusign.
- Envie mensagens personalizadas via Vitally após a conclusão do documento.
- Acione notificações internas para CSMs quando os acordos forem fechados.
- Arquive documentos Docusign concluídos e vincule-os aos perfis do Vitally.
Como posso automatizar o envio de documentos do Vitally usando o Docusign?
Use o Latenode para acionar envelopes Docusign diretamente do Vitally. Automatize o envio de contratos com base nos marcos do cliente para um processamento mais rápido.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Limites de taxa de API podem afetar significativamente o desempenho com fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados entre os dois aplicativos precisam de configuração cuidadosa.
