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Como conectar DocuSign e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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DocuSign
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o DocuSign e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Voluntário
Docusign + Volunteero + Slack: Quando um acordo de voluntariado for assinado no Docusign, procure o voluntário associado no Volunteero e notifique o coordenador de voluntários no Slack com uma mensagem direta.
Volunteero + Docusign + Planilhas Google: Quando um voluntário se inscrever no Volunteero, envie a ele um contrato de voluntariado via Docusign. Assim que o contrato for concluído, registre o status de conclusão em uma Planilha Google.
DocuSign e Voluntário alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Voluntário
Como posso conectar minha conta Docusign ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente acordos de voluntariado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign com base em eventos do Volunteero, automatizando a distribuição de contratos e economizando tempo. Use nossos blocos sem código ou adicione lógica JS personalizada!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Volunteero?
A integração do Docusign com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente acordos de voluntariado quando um voluntário se inscrever.
- Arquive os acordos de voluntariado assinados em uma pasta de armazenamento em nuvem designada.
- Atualizar registros de voluntários no Volunteero após a conclusão do acordo.
- Envie notificações de lembrete aos voluntários que não assinaram seus acordos.
- Gere relatórios sobre o status do acordo diretamente no Volunteero.
Quão segura é a conexão do Docusign dentro do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros, incluindo OAuth 2.0, garantindo que seus dados do Docusign permaneçam criptografados e protegidos durante toda a integração.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do Docusign, como regras de roteamento complexas, podem exigir JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API da Volunteero podem impactar fluxos de trabalho de automação de alto volume.
- A configuração inicial requer familiaridade com as estruturas de API do Docusign e do Volunteero.
