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Como conectar DocuSign e Onda
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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DocuSign
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o DocuSign e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Onda
Docusign + Wave + Slack: Quando um contrato for assinado no Docusign (Status do envelope atualizado), crie uma fatura no Wave e notifique a equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Wave + Docusign + Airtable: Quando um novo cliente é adicionado ao Wave, crie um contrato no Docusign usando um modelo e registre os detalhes do cliente no Airtable.
DocuSign e Onda alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Onda
Como posso conectar minha conta Docusign ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Wave automaticamente a partir de contratos assinados do Docusign?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação de faturas no Wave após a conclusão do contrato com a Docusign. Economize tempo e garanta precisão com nosso criador de fluxo de trabalho visual e mapeamento avançado de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Wave?
A integração do Docusign com o Wave permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma fatura Wave quando um contrato Docusign é assinado.
- Atualizando detalhes do cliente do Wave com base em informações de um formulário do Docusign.
- Envio de contratos do Docusign para assinatura diretamente do Wave.
- Acionando lembretes de pagamento do Wave quando um contrato da Docusign estiver próximo de expirar.
- Arquivamento de contratos assinados do Docusign no Wave para fácil acesso.
Quais eventos do Docusign acionam fluxos de trabalho no Latenode?
O Latenode pode acionar fluxos de trabalho a partir de eventos como documento assinado, concluído, recusado ou anulado, oferecendo ótimo controle sobre suas automações do Wave.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do Wave.
- A configuração inicial requer alguma familiaridade com o Docusign e o Wave.
