.svg){kind=icon}
Como conectar DocuSign e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
DocuSign
⚙
+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o DocuSign e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Caixa de riqueza
DocuSign + Wealthbox + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do DocuSign for atualizado (concluído), encontre o contato associado no Wealthbox. Em seguida, registre os detalhes do envelope do DocuSign e as informações de contato do Wealthbox relacionadas em uma Planilha Google para acompanhamento de auditoria.
Wealthbox + DocuSign + Slack: Quando um projeto é criado (negócio é fechado) no Wealthbox, envie automaticamente um contrato ao cliente via DocuSign usando um modelo e notifique a equipe de vendas no Slack sobre o contrato enviado.
DocuSign e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Docusign ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes do cliente após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Wealthbox quando um envelope Docusign for concluído. Mantenha os registros dos seus clientes atualizados sem entrada manual de dados, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Wealthbox?
A integração do Docusign com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato no Wealthbox depois que um formulário Docusign for assinado.
- Atualize as informações do cliente no Wealthbox a partir de documentos assinados do Docusign.
- Envie documentos automaticamente do Wealthbox para assinaturas do Docusign.
- Arquive documentos Docusign assinados diretamente em um contato do Wealthbox.
- Acione tarefas de acompanhamento no Wealthbox assim que um envelope Docusign for concluído.
Posso usar JavaScript para lógica avançada do Docusign no Latenode?
Sim! O Latenode suporta código JavaScript personalizado. Use-o para personalizar os fluxos de trabalho do Docusign além de simples gatilhos, como roteamento condicional baseado em entradas.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign com lógica altamente condicional podem exigir JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer um conhecimento básico das APIs do Docusign e do Wealthbox.
- O processamento de documentos em larga escala pode estar sujeito aos limites de taxa da API Docusign.
