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Como conectar DocuSign e Pica-pau
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Pica-pau
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Pica-pau será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Pica-paue selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pica-pau Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Pica-pau da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pica-pau.
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DocuSign
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Pica-pau
Autenticar Pica-pau
Agora, clique no Pica-pau nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pica-pau configurações. A autenticação permite que você use Pica-pau através do Latenode.
Configure o DocuSign e Pica-pau Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Pica-pau Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pica-pau
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Pica-pau, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Pica-pau a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Pica-pau (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Pica-pau
Docusign + HubSpot: Quando um documento é assinado no Docusign, atualize o registro do contato correspondente no HubSpot.
Docusign + Planilhas Google: Acompanhe o status dos contratos enviados; atualize o progresso em uma Planilha Google quando o status do envelope for atualizado no Docusign.
DocuSign e Pica-pau alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Pica-pau
Use o Woodpecker no Latenode para automatizar o envio de e-mails personalizados em grande escala. Acione campanhas do Woodpecker a partir de qualquer fluxo de trabalho do Latenode (por exemplo, novos leads de CRM) e acompanhe os resultados. Enriqueça os dados de contato, personalize mensagens com IA e direcione os acompanhamentos com base no engajamento. Tudo visualmente, com personalização completa do Javascript, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Pica-pau
Como posso conectar minha conta Docusign ao Woodpecker usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Woodpecker no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Woodpecker fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar campanhas do Woodpecker automaticamente após a assinatura de um contrato do Docusign?
Sim, com o Latenode você pode. Acione automaticamente sequências de e-mails personalizadas no Woodpecker após a assinatura de um contrato no Docusign, agilizando o contato e os acompanhamentos. Escale infinitamente com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Woodpecker?
A integração do Docusign com o Woodpecker permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos signatários do Docusign às listas de clientes em potencial do Woodpecker.
- Envio de uma série de e-mails de acompanhamento do Woodpecker quando um documento Docusign é concluído.
- Atualizando detalhes de clientes potenciais no Woodpecker com base em dados de formulários Docusign preenchidos.
- Acionando a criação de envelopes do Docusign quando um novo cliente potencial é adicionado no Woodpecker.
- Registrando o status de assinatura do Docusign como um campo personalizado em clientes potenciais do Woodpecker.
Quão seguro é conectar o Docusign ao Woodpecker via Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados ao conectar o Docusign e o Woodpecker. A privacidade dos dados é nossa prioridade.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Woodpecker no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir código JavaScript personalizado para funcionalidade completa.
- Os limites de taxa da API do Woodpecker podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer algum conhecimento das APIs do Docusign e do Woodpecker.
