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Como conectar DocuSign e Você forma
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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DocuSign
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o DocuSign e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Você forma
Youform + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo formulário for enviado no Youform, envie automaticamente um documento para assinatura via Docusign. Assim que o status do envelope for atualizado (concluído), salve os dados em uma nova linha no Planilhas Google para acompanhamento e análise.
Youform + Docusign + Slack: Quando um novo formulário for enviado no Youform, envie automaticamente um documento para assinatura via Docusign. Assim que o status do envelope for atualizado (concluído), envie uma mensagem para um canal do Slack notificando a equipe sobre o documento assinado.
DocuSign e Você forma alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Você forma
Como posso conectar minha conta Docusign ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos do Docusign automaticamente a partir de envios do Youform?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione contratos do Docusign diretamente dos envios do Youform. Automatize seus fluxos de trabalho de documentos e economize tempo a cada novo preenchimento de formulário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Youform?
A integração do Docusign com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enviar contratos automaticamente quando um formulário for enviado.
- Preencha os campos do contrato com dados dos envios do Youform.
- Acompanhe o status de assinatura de contratos no Youform.
- Crie novos contatos no Docusign a partir de envios de formulários.
- Arquive documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem especificado.
Posso usar JavaScript para personalizar as interações do Docusign no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalização avançada, adicionando flexibilidade além das configurações padrão do Docusign.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- A análise extensa de documentos pode consumir mais recursos de processamento.
- O número de operações mensais gratuitas depende do seu plano de preços.
