Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar DocuSign Zoho Office
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Zoho Office
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Zoho Office será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Zoho Officee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Office Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Zoho Office da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Office.
1
DocuSign
⚙
+
2
Zoho Office
Autenticar Zoho Office
Agora, clique no Zoho Office nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Office configurações. A autenticação permite que você use Zoho Office através do Latenode.
Configure o DocuSign Zoho Office Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Zoho Office Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho Office
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Zoho Office, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Zoho Office a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Zoho Office (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Zoho Office
Docusign + Zoho Desk + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado (concluído ou assinado), baixe o documento assinado e encontre o contato correspondente no Zoho Desk. Em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google com os detalhes do documento e informações de contato para fins de rastreamento.
Zoho Desk + Docusign + Slack: Ao criar um novo ticket no Zoho Desk, envie um documento via Docusign usando um modelo para o contato associado ao ticket. Notifique o agente responsável no Slack sobre o documento enviado.
DocuSign Zoho Office alternativas de integração
Sobre nós DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre nós Zoho Office
Integre o Zoho Desk ao Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de suporte. Crie tickets automaticamente a partir de eventos específicos, atualize os dados do cliente em todos os sistemas ou acione ações personalizadas com base no status do ticket. Use o editor visual e as ferramentas sem código do Latenode para otimizar processos e melhorar os tempos de resposta, escalando suas operações de suporte sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign Zoho Office
Como posso conectar minha conta Docusign ao Zoho Desk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Zoho Desk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Zoho Desk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os tickets do Zoho Desk após a conclusão do Docusign?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso. Atualize automaticamente o status dos tickets no Zoho Desk quando um documento estiver totalmente assinado no Docusign, agilizando os fluxos de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Zoho Desk?
A integração do Docusign com o Zoho Desk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Zoho Desk quando um envelope Docusign for enviado.
- Atualizar um contato no Zoho Desk após uma assinatura do Docusign.
- Envie documentos do Docusign quando um tíquete do Zoho Desk for criado.
- Acompanhe o status do envelope do Docusign nos tickets do Zoho Desk.
- Gere contratos automaticamente após a criação de novos contatos no Zoho Desk.
Quais dados de envelope do Docusign posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse todos os dados do envelope, incluindo informações do signatário, IDs do documento e status de conclusão, acionando automações avançadas.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Zoho Desk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Operações em massa em conjuntos de dados muito grandes podem exigir otimização.
- Os modelos personalizados do Docusign precisam ser configurados corretamente.
- Lógica condicional avançada pode exigir conhecimento de JavaScript.
