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Como conectar Alertas de doação e Clio
Crie um novo cenário para conectar Alertas de doação e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alertas de doação, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alertas de doação or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alertas de doação or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alertas de doação Node
Selecione os Alertas de doação nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alertas de doação
Configure o Alertas de doação
Clique no Alertas de doação nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alertas de doação URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alertas de doação nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Alertas de doação
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Alertas de doação e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alertas de doação e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Alertas de doação
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alertas de doação, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alertas de doação e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alertas de doação e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alertas de doação e Clio
Alertas de doações + Slack + Clio: Ao receber uma nova doação no DonationAlerts, verifique se o valor da doação excede um limite definido. Em caso afirmativo, envie uma notificação para o canal do Slack da equipe jurídica. Em seguida, crie uma tarefa no Clio para revisar os detalhes da doação.
Alertas de doações + QuickBooks + Clio: Ao receber uma nova doação no DonationAlerts, crie um novo cliente no QuickBooks e, em seguida, gere uma fatura para a doação recebida. Se o doador for um cliente, encontre o contato dele no Clio.
Alertas de doação e Clio alternativas de integração
Sobre Alertas de doação
Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Alertas de doação e Clio
Como posso conectar minha conta DonationAlerts ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta DonationAlerts ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione DonationAlerts e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas DonationAlerts e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos doadores do DonationAlerts?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio sempre que uma nova doação for recebida, economizando tempo e garantindo registros precisos por meio de fluxos de trabalho visuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o DonationAlerts com o Clio?
A integração do DonationAlerts com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de doações do DonationAlerts.
- Atualize os contatos existentes do Clio com informações de doações.
- Registre os valores das doações como horas faturáveis no Clio.
- Envie e-mails de agradecimento via Clio para valores específicos de doação.
- Gere relatórios no Clio com base em dados de doações do DonationAlerts.
Como posso filtrar dados de doações antes que eles cheguem ao Clio no Latenode?
O Latenode permite a filtragem precisa de dados do DonationAlerts usando código ou IA, garantindo que apenas informações relevantes sejam sincronizadas com o Clio.
Há alguma limitação na integração do DonationAlerts e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa do DonationAlerts e da API do Clio.
- A migração de dados históricos pode precisar de scripts personalizados.
