Alertas de doação e Clio Integração

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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Adicione automaticamente novos doadores do DonationAlerts como clientes Clio, agilizando o recebimento de informações jurídicas. A acessibilidade do Latenode se adapta ao crescimento do seu escritório, e você pode usar JavaScript para campos personalizados de clientes, além das integrações padrão.

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Como conectar Alertas de doação e Clio

Crie um novo cenário para conectar Alertas de doação e Clio

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alertas de doação, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alertas de doação or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alertas de doação or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Alertas de doação Node

Selecione os Alertas de doação nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Alertas de doação

Configure o Alertas de doação

Clique no Alertas de doação nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alertas de doação URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Alertas de doação

Tipo de nó

#1 Alertas de doação

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Alertas de doação

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Clio Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alertas de doação nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.

1

Alertas de doação

+
2

Clio

Autenticar Clio

Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.

1

Alertas de doação

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Alertas de doação e Clio Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Alertas de doação

+
2

Clio

Tipo de nó

#2 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Clio Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Alertas de doação e Clio Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Clio

1

Acionador no Webhook

2

Alertas de doação

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Alertas de doação, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alertas de doação e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alertas de doação e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Alertas de doação e Clio

Alertas de doações + Slack + Clio: Ao receber uma nova doação no DonationAlerts, verifique se o valor da doação excede um limite definido. Em caso afirmativo, envie uma notificação para o canal do Slack da equipe jurídica. Em seguida, crie uma tarefa no Clio para revisar os detalhes da doação.

Alertas de doações + QuickBooks + Clio: Ao receber uma nova doação no DonationAlerts, crie um novo cliente no QuickBooks e, em seguida, gere uma fatura para a doação recebida. Se o doador for um cliente, encontre o contato dele no Clio.

Alertas de doação e Clio alternativas de integração

Sobre Alertas de doação

Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.

Aplicativos semelhantes

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

Aplicativos semelhantes

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Alertas de doação e Clio

Como posso conectar minha conta DonationAlerts ao Clio usando o Latenode?

Para conectar sua conta DonationAlerts ao Clio no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione DonationAlerts e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas DonationAlerts e Clio fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos doadores do DonationAlerts?

Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio sempre que uma nova doação for recebida, economizando tempo e garantindo registros precisos por meio de fluxos de trabalho visuais.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o DonationAlerts com o Clio?

A integração do DonationAlerts com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:

  • Crie novos contatos do Clio a partir de doações do DonationAlerts.
  • Atualize os contatos existentes do Clio com informações de doações.
  • Registre os valores das doações como horas faturáveis ​​no Clio.
  • Envie e-mails de agradecimento via Clio para valores específicos de doação.
  • Gere relatórios no Clio com base em dados de doações do DonationAlerts.

Como posso filtrar dados de doações antes que eles cheguem ao Clio no Latenode?

O Latenode permite a filtragem precisa de dados do DonationAlerts usando código ou IA, garantindo que apenas informações relevantes sejam sincronizadas com o Clio.

Há alguma limitação na integração do DonationAlerts e do Clio no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
  • As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa do DonationAlerts e da API do Clio.
  • A migração de dados históricos pode precisar de scripts personalizados.

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