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Como conectar Alertas de doação e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Alertas de doação e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alertas de doação, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alertas de doação or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alertas de doação or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alertas de doação Node
Selecione os Alertas de doação nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alertas de doação
Configure o Alertas de doação
Clique no Alertas de doação nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alertas de doação URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alertas de doação nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Alertas de doação
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Alertas de doação e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alertas de doação e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Alertas de doação
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alertas de doação, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alertas de doação e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alertas de doação e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alertas de doação e Fechar CRM
Alertas de doação + Fechar CRM + Slack: Quando um novo alerta de doação é recebido no DonationAlerts, um lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Alertas de Doação + Mailchimp: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, verifique o status da doação no DonationAlerts. Se ele tiver doado, adicione o lead a uma sequência de e-mails de agradecimento no Mailchimp.
Alertas de doação e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Alertas de doação
Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Alertas de doação e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta DonationAlerts ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta DonationAlerts ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione DonationAlerts e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas DonationAlerts e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente a partir de novas doações?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads de CRM do Close instantaneamente a partir de notificações do DonationAlerts. Capture dados valiosos de doadores imediatamente, melhorando a eficácia do seu alcance de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o DonationAlerts com o Close CRM?
A integração do DonationAlerts com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads no Close CRM para cada nova doação.
- Atualizando informações de leads existentes com valores de doações.
- Envio de e-mails automatizados de agradecimento via Close CRM.
- Acompanhamento de fontes de doações nos registros de leads do Close CRM.
- Disparando tarefas de vendas com base em marcos de doações.
Quais dados do DonationAlerts posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar nomes de doadores, valores de doações, mensagens e moeda para acionar acompanhamentos personalizados no Close CRM usando o mapeamento de dados flexível do Latenode.
Há alguma limitação na integração do DonationAlerts e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos de doações anteriores à integração não são sincronizados automaticamente.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão exigem conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do DonationAlerts e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
