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Como conectar Alertas de doação e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Alertas de doação e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alertas de doação, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alertas de doação or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alertas de doação or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alertas de doação Node
Selecione os Alertas de doação nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alertas de doação
Configure o Alertas de doação
Clique no Alertas de doação nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alertas de doação URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alertas de doação nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Alertas de doação
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Alertas de doação e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alertas de doação e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Alertas de doação
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alertas de doação, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alertas de doação e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alertas de doação e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alertas de doação e Cloze
Alertas de doações + Cloze + Slack: Quando um novo alerta de doação for recebido no DonationAlerts, atualize ou crie uma pessoa no Cloze com as informações do doador. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a nova doação, incentivando-os a priorizar o agradecimento ao doador no Cloze.
Alertas de doação + Cloze + Gmail: Ao receber um novo alerta de doação no DonationAlerts, atualize ou crie uma pessoa no Cloze com as informações do doador para acompanhar o histórico de doações. Em seguida, envie um e-mail de agradecimento pelo Gmail usando modelos predefinidos com base nos marcos de doação.
Alertas de doação e Cloze alternativas de integração
Sobre Alertas de doação
Use o DonationAlerts no Latenode para automatizar alertas e fluxos de dados com base em eventos de doação. Acione ações personalizadas, como mensagens de agradecimento no Discord, atualize planilhas ou gerencie entradas no CRM. Escale fluxos de trabalho baseados em doações com lógica flexível sem código, funções JavaScript e acesso direto à API, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Alertas de doação e Cloze
Como posso conectar minha conta DonationAlerts ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta DonationAlerts ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione DonationAlerts e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas DonationAlerts e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos doadores ao Cloze como contatos?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação de contatos no Cloze para cada nova doação do DonationAlerts. Isso mantém seu CRM atualizado, permitindo acompanhamentos personalizados e gerenciamento de relacionamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o DonationAlerts com o Cloze?
A integração do DonationAlerts com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze para cada nova doação do DonationAlerts.
- Atualize os contatos existentes do Cloze com informações de doações.
- Registre os valores das doações como notas nos cronogramas de contato do Cloze.
- Acione tarefas de acompanhamento no Cloze com base no tamanho da doação.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Cloze após as doações.
Como segmentar dados do DonationAlerts dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite segmentar os dados do DonationAlerts com base no tamanho da doação, frequência e outros critérios. Use lógica condicional para personalizar as ações do Cloze.
Há alguma limitação na integração do DonationAlerts e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizados no Cloze pode exigir configuração avançada.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes podem precisar de otimização de desempenho.
