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Como conectar Gotejamento e Clio
Crie um novo cenário para conectar Gotejamento e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gotejamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gotejamento or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gotejamento or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gotejamento Node
Selecione os Gotejamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gotejamento
Configure o Gotejamento
Clique no Gotejamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gotejamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gotejamento nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Gotejamento
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Gotejamento e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gotejamento e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Gotejamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gotejamento, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gotejamento e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gotejamento e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gotejamento e Clio
Drip + Clio + Planilhas Google: Quando um novo assinante é adicionado ao Drip, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Essa planilha também contém dados do cliente da Clio, permitindo referências cruzadas e análises de eficácia da campanha.
Calendly + Clio + Gotejamento: Quando um novo convidado do Calendly agenda um compromisso, um contato é criado no Clio, e ele é automaticamente inscrito em uma campanha específica no Drip para nutrir o cliente em potencial.
Gotejamento e Clio alternativas de integração
Sobre Gotejamento
Use o Drip no Latenode para fluxos de trabalho de marketing automatizados. Sincronize dados de clientes, acione campanhas de e-mail personalizadas com base em eventos e analise resultados. Amplie seu marketing por e-mail conectando o Drip a outros aplicativos no Latenode por meio de fluxos visuais. Beneficie-se de lógica avançada e transformações de dados para segmentar seu público-alvo com precisão.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Gotejamento e Clio
Como posso conectar minha conta Drip ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Drip ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Drip e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Drip e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Drip como assinantes?
Sim, com certeza! O Latenode permite adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Drip, segmentando-os para marketing direcionado, economizando tempo e melhorando a eficácia da campanha.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Drip com o Clio?
A integração do Drip com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio a uma campanha Drip específica.
- Disparando sequências de e-mail no Drip com base em status de casos no Clio.
- Atualizando campos personalizados do assinante do Drip com informações do cliente Clio.
- Segmentação de assinantes do Drip com base em tipos de serviços jurídicos no Clio.
- Criação de tarefas Clio para novas inscrições em campanhas de gotejamento.
Posso usar Javascript para transformar dados entre Drip e Clio?
Sim, o Latenode permite blocos de código Javascript personalizados para transformar dados, garantindo um mapeamento de dados perfeito entre os campos Drip e Clio.
Há alguma limitação na integração do Drip e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho padrão.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de Javascript.
- Os limites de taxa de API do Drip e do Clio podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
