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Como conectar Gotejamento e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Gotejamento e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gotejamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gotejamento or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gotejamento or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gotejamento Node
Selecione os Gotejamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gotejamento
Configure o Gotejamento
Clique no Gotejamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gotejamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gotejamento nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Gotejamento
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Gotejamento e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gotejamento e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Gotejamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gotejamento, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gotejamento e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gotejamento e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gotejamento e Fechar CRM
Gotejamento + Calendly + Fechar CRM: Quando um novo assinante for adicionado ao Drip, verifique se ele agendou uma reunião via Calendly. Caso contrário, agende uma ligação de acompanhamento. Atualize o lead no Close CRM com o resultado da reunião agendada.
Fechar CRM + Gotejamento + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, acione uma sequência de e-mails personalizada no Drip. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Gotejamento e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Gotejamento
Use o Drip no Latenode para fluxos de trabalho de marketing automatizados. Sincronize dados de clientes, acione campanhas de e-mail personalizadas com base em eventos e analise resultados. Amplie seu marketing por e-mail conectando o Drip a outros aplicativos no Latenode por meio de fluxos visuais. Beneficie-se de lógica avançada e transformações de dados para segmentar seu público-alvo com precisão.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Gotejamento e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Drip ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Drip ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Drip e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Drip and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir de campanhas de gotejamento?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Atualize automaticamente o status dos leads no Close CRM com base na atividade da campanha Drip, garantindo que sua equipe de vendas tenha as informações mais recentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Drip com o Close CRM?
A integração do Drip com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize leads do Close CRM quando alguém se inscrever em uma campanha Drip.
- Adicione novos leads do Close CRM a uma campanha Drip específica com base no status deles.
- Acione uma tarefa de fechamento do CRM quando um e-mail do Drip for aberto ou um link for clicado.
- Sincronize dados de leads entre o Drip e o Close CRM para manter registros consistentes.
- Envie e-mails Drip personalizados com base nos campos personalizados de leads do Close CRM.
Posso usar campos personalizados do Drip na minha automação do Close CRM?
Sim, o Latenode permite que você mapeie campos personalizados do Drip para o Close CRM, personalizando automaticamente cada interação com dados de leads relevantes.
Há alguma limitação na integração do Drip and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Drip e do Close CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos além dos campos básicos pode exigir soluções personalizadas.
