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Como conectar Carregar e Clio
Crie um novo cenário para conectar Carregar e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carregar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carregar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carregar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carregar Node
Selecione os Carregar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Carregar
Configure o Carregar
Clique no Carregar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carregar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carregar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Carregar
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Carregar e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carregar e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Carregar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carregar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carregar e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carregar e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carregar e Clio
Encharge + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Encharge, crie um novo contato no Clio e adicione uma linha no Planilhas Google registrando o novo lead para fins de relatórios.
Clio + Encharge + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, adicione a pessoa a uma sequência de e-mails de boas-vindas no Encharge e notifique a equipe no Slack sobre o novo cliente.
Carregar e Clio alternativas de integração
Sobre Carregar
Use o Encharge no Latenode para automatizar o marketing personalizado. Crie fluxos de trabalho que segmentam leads, disparam sequências de e-mails e atualizam perfis de clientes com base no comportamento em tempo real. Conecte o Encharge a qualquer fonte de dados e use as ferramentas sem código do Latenode ou JavaScript para orquestrar campanhas sofisticadas e orientadas a eventos sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Carregar e Clio
Como posso conectar minha conta Encharge ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Encharge ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Encharge e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Encharge e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio a partir de novos leads do Encharge?
Sim, você pode! O editor visual e os blocos lógicos avançados do Latenode garantem uma transferência de dados perfeita, mantendo sua lista de contatos do Clio atualizada e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Encharge com o Clio?
A integração do Encharge com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de novos envios de formulários do Encharge.
- Atualizar informações do cliente Clio com base no engajamento de e-mail do Encharge.
- Acione sequências de e-mail do Encharge quando um novo caso for criado no Clio.
- Adicione leads do Encharge ao Clio como clientes em potencial.
- Sincronize dados de campos personalizados entre o Encharge e o Clio.
Quão segura é a sincronização de dados entre o Encharge e o nó CliousingLate?
O Latenode usa conexões de API seguras e criptografia para proteger seus dados durante a sincronização entre o Encharge e o Clio, garantindo a confidencialidade.
Há alguma limitação na integração do Encharge e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Encharge e do Clio podem afetar grandes transferências de dados.
