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Como conectar Carregar e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Carregar e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carregar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carregar or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carregar or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carregar Node
Selecione os Carregar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Carregar
Configure o Carregar
Clique no Carregar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carregar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carregar nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Carregar
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Carregar e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carregar e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Carregar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carregar, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carregar e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carregar e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carregar e Fechar CRM
Encharge + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Encharge, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Encharge + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, a linha correspondente em uma Planilha Google é atualizada. Essa atualização aciona uma sequência de e-mails de acompanhamento personalizada no Encharge com base no resultado do negócio.
Carregar e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Carregar
Use o Encharge no Latenode para automatizar o marketing personalizado. Crie fluxos de trabalho que segmentam leads, disparam sequências de e-mails e atualizam perfis de clientes com base no comportamento em tempo real. Conecte o Encharge a qualquer fonte de dados e use as ferramentas sem código do Latenode ou JavaScript para orquestrar campanhas sofisticadas e orientadas a eventos sem codificação complexa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Conecte-se Carregar e Fechar CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Carregar e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Encharge ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Encharge ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Encharge e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Encharge e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do Encharge ao Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização instantânea de leads. Isso garante que sua equipe de vendas tenha sempre os leads mais recentes e qualificados do Encharge no Close CRM, economizando tempo e melhorando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Encharge com o Close CRM?
A integração do Encharge com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de envios qualificados do formulário Encharge.
- Atualizar status de leads do Close CRM com base no engajamento por e-mail do Encharge.
- Acione sequências de e-mails do Encharge quando um lead atinge um estágio de fechamento do CRM.
- Enriqueça os leads do Close CRM com dados dos campos personalizados do Encharge.
- Segmente e marque leads no Encharge com base nos dados de oportunidades do Close CRM.
Posso usar código JavaScript personalizado nos meus fluxos de trabalho do Encharge Latenode?
Sim, com certeza! O Latenode permite a integração de código JavaScript personalizado para transformações avançadas de dados e lógica personalizada nos seus fluxos de trabalho do Encharge.
Há alguma limitação na integração do Encharge e Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de registros.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir alguma familiaridade com mapeamento de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
