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Como conectar Enriquecer Camada e Clio
Crie um novo cenário para conectar Enriquecer Camada e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Enriquecer Camada, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Enriquecer Camada or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Enriquecer Camada or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Enriquecer Camada Node
Selecione os Enriquecer Camada nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Enriquecer Camada
Configure o Enriquecer Camada
Clique no Enriquecer Camada nó para configurá-lo. Você pode modificar o Enriquecer Camada URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Enriquecer Camada nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Enriquecer Camada
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Enriquecer Camada e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Enriquecer Camada e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
1
Acionador no Webhook
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2
Enriquecer Camada
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Enriquecer Camada, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Enriquecer Camada e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Enriquecer Camada e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Enriquecer Camada e Clio
Clio + Camada de Enriquecimento + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são enriquecidas usando o Enrich Layer, e os dados de perfil atualizados são enviados para um canal designado do Slack.
Clio + Camada de Enriquecimento + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, os dados do contato são adicionados a uma Planilha Google. As informações do contato são então enriquecidas usando a Camada de Enriquecimento, e os dados enriquecidos são atualizados na Planilha Google.
Enriquecer Camada e Clio alternativas de integração
Sobre Enriquecer Camada
A Camada Enrich dentro do Latenode automatiza a validação e o aprimoramento de dados. Corrija erros e adicione informações ausentes a leads ou contatos. Limpe dados de qualquer fonte antes que cheguem ao seu CRM ou banco de dados. O Latenode lida com lógica complexa e escala o processo sem custos por etapa, mantendo os dados precisos e os fluxos de trabalho eficientes.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Conecte-se Enriquecer Camada e Clio em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Enriquecer Camada e Clio
Como posso conectar minha conta Enrich Layer ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Enrich Layer ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Enriquecer Camada e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Enrich Layer e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio com dados enriquecidos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize automaticamente os contatos do Clio usando dados enriquecidos pelo Enrich Layer, garantindo que seu CRM tenha sempre as informações mais atualizadas e precisas. Automatize e economize tempo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Enrich Layer com o Clio?
A integração do Enrich Layer com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Enriqueça os detalhes de contato no Clio com dados do Enrich Layer.
- Acione ações do Clio com base em insights de dados enriquecidos.
- Automatize a qualificação de leads usando informações de contato enriquecidas.
- Crie relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
- Sincronize informações de contato bidirecionalmente.
Quão seguros são os dados do Enrich Layer ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a segurança dos seus dados do Enrich Layer.
Há alguma limitação para a integração do Enrich Layer e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os preenchimentos de dados históricos podem exigir configuração manual.
