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Como conectar Messenger e Clio
Crie um novo cenário para conectar Messenger e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Messenger, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Messenger or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Messenger or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Messenger Node
Selecione os Messenger nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Messenger
Configure o Messenger
Clique no Messenger nó para configurá-lo. Você pode modificar o Messenger URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Messenger nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Messenger
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Messenger e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Messenger e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Messenger
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Messenger, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Messenger e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Messenger e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Messenger e Clio
Facebook Messenger + Planilhas Google + Clio: Quando uma nova mensagem é recebida no Facebook Messenger, as informações do remetente são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google e um novo contato é criado no Clio.
Clio + Facebook Messenger + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao cliente via Facebook Messenger e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack.
Messenger e Clio alternativas de integração
Sobre Messenger
Conecte o Facebook Messenger ao Latenode para automatizar o suporte ao cliente ou enviar atualizações personalizadas. Crie fluxos para lidar com mensagens recebidas, acionar ações em outros aplicativos e encaminhar conversas de forma inteligente. Use o editor visual e as ferramentas de script do Latenode para escalar fluxos de trabalho de comunicação com lógica personalizada, sem preços baseados em etapas.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Messenger e Clio
Como posso conectar minha conta do Facebook Messenger ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Facebook Messenger ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Facebook Messenger e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Facebook Messenger e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio a partir de novos leads do Messenger?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos. Nunca perca um cliente em potencial transferindo instantaneamente leads do Messenger para o Clio como novos contatos, impulsionando seu pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Facebook Messenger com o Clio?
A integração do Facebook Messenger com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Clio a partir de novas mensagens do Facebook Messenger.
- Envie lembretes automatizados de compromissos via Facebook Messenger.
- Registre conversas do Facebook Messenger no Clio.
- Atualize as informações de contato do Clio com base nas interações do Messenger.
- Acione mensagens do Facebook Messenger quando um caso Clio for atualizado.
Posso filtrar o conteúdo da mensagem antes de criar contatos do Clio?
Sim! Os blocos lógicos avançados do Latenode permitem filtrar mensagens com base em palavras-chave ou frases, garantindo que apenas leads qualificados se tornem contatos do Clio.
Há alguma limitação na integração do Facebook Messenger e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de arquivos do Facebook Messenger não são transferíveis diretamente para o Clio.
- Limites de taxa impostos pelo Facebook Messenger e Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A formatação avançada no Facebook Messenger pode não ser renderizada perfeitamente no Clio.
