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Como conectar Fauna e Clio
Crie um novo cenário para conectar Fauna e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fauna, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fauna or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fauna or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fauna Node
Selecione os Fauna nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fauna
Configure o Fauna
Clique no Fauna nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fauna URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fauna nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Fauna
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Fauna e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fauna e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Fauna
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fauna, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fauna e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fauna e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fauna e Clio
Clio + Fauna + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são salvas em um banco de dados do Fauna. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal designado do Slack.
Fauna + Planilhas Google + Clio: Quando um novo documento é criado em uma coleção Fauna, os dados do documento são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google. Em seguida, um perfil de cliente correspondente é criado no Clio.
Fauna e Clio alternativas de integração
Sobre Fauna
Use o Fauna no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados escaláveis e distribuídos globalmente. Automatize a autenticação de usuários ou o processamento de dados financeiros com a conformidade ACID do Fauna. Integre-o a fluxos visuais para atualizações em tempo real e consistência de dados simplificada em todos os seus aplicativos conectados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Fauna e Clio
Como posso conectar minha conta Fauna ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Fauna ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fauna e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Fauna e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio com base nas alterações do banco de dados Fauna?
Sim, usando o Latenode! Acione fluxos de trabalho em atualizações do Fauna e atualize facilmente os dados de contato correspondentes no Clio, garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Fauna com o Clio?
A integração do Fauna com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de novas entradas no banco de dados Fauna.
- Atualizar registros de fauna com base em alterações nas informações do cliente Clio.
- Sincronize dados de cobrança entre o Fauna e o Clio para obter relatórios precisos.
- Acione notificações personalizadas quando uma nova fatura do Clio for paga no Fauna.
- Gere automaticamente relatórios combinando dados do Fauna e do Clio.
Quais formatos de dados do Fauna o Latenode suporta na integração do Clio?
O Latenode oferece suporte a JSON, CSV e outros formatos de dados comuns usados pelo Fauna, simplificando o mapeamento de campos para o Clio sem transformações de dados complexas usando blocos de código JavaScript.
Há alguma limitação para a integração do Fauna e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem estar sujeitas aos limites de taxa de API do Fauna e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook do Fauna e do Clio.
