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Como conectar Preencher e Clio
Crie um novo cenário para conectar Preencher e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Preencher, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Preencher or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Preencher or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Preencher Node
Selecione os Preencher nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Preencher
Configure o Preencher
Clique no Preencher nó para configurá-lo. Você pode modificar o Preencher URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Preencher nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Preencher
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Preencher e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Preencher e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Preencher
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Preencher, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Preencher e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Preencher e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Preencher e Clio
Preenchimento + Clio + Slack: Quando um novo cliente envia um formulário no Fillout, um novo contato é criado no Clio e uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe.
Clio + Preenchimento + Planilhas Google: Quando um caso é encerrado (representado por um evento de contato no Clio), uma pesquisa do Fillout é enviada para coletar feedback de satisfação do cliente. Os resultados da pesquisa são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Preencher e Clio alternativas de integração
Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Preencher e Clio
Como posso conectar minha conta Fillout ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Fillout ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Preencher e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Fillout e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Fillout?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento dos dados de envio do Fillout para os campos de contato do Clio, garantindo a captura de leads sem interrupções e uma gestão eficiente de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Fillout com o Clio?
A integração do Fillout com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio a partir de formulários de preenchimento enviados.
- Atualize os contatos existentes do Clio com os novos dados do formulário Fillout.
- Acione notificações por e-mail no Clio com base nas respostas do Fillout.
- Gere tarefas no Clio a partir de entradas específicas do formulário Fillout.
- Armazene anexos do Fillout diretamente nos registros relacionados ao Clio.
Posso usar lógica condicional com formulários Fillout dentro de fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use a lógica condicional do Fillout, filtrando e ramificando fluxos de trabalho com base em respostas de formulário específicas para uma automação mais inteligente.
Há alguma limitação na integração do Fillout e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir configuração avançada.
- Grandes conjuntos de dados de preenchimento podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa de cada serviço.
