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Como conectar Preencher e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Preencher e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Preencher, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Preencher or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Preencher or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Preencher Node
Selecione os Preencher nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Preencher
Configure o Preencher
Clique no Preencher nó para configurá-lo. Você pode modificar o Preencher URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Preencher nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Preencher
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Preencher e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Preencher e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Preencher
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Preencher, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Preencher e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Preencher e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Preencher e Fechar CRM
Preenchimento + Fechamento CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Preenchimento + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, os campos do formulário de preenchimento são preenchidos previamente usando as informações do lead e as respostas são salvas em uma Planilha Google.
Preencher e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Preencher e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Fillout ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Fillout ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Preencher e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do CRM de preenchimento e fechamento fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do Fillout?
Sim, você pode! O Latenode permite que você transforme dados de formulários em oportunidades de vendas instantaneamente. Isso economiza tempo e garante que nenhum lead seja perdido, graças à automação avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Fillout com o Close CRM?
A integração do Fillout com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads no Close CRM a partir de envios de formulários de preenchimento.
- Atualize leads existentes do Close CRM com novos dados do Fillout.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após o envio de um formulário.
- Acompanhe o status de envio do formulário diretamente no Close CRM.
- Desencadeie sequências de vendas complexas com base em respostas de formulários.
Posso usar lógica condicional com dados de preenchimento no Latenode?
Sim! O editor visual do Latenode permite uma lógica condicional poderosa para filtrar dados e criar fluxos de trabalho personalizados com base nas respostas dos formulários.
Há alguma limitação na integração do Fillout and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Formulários de preenchimento complexos com muitos campos podem exigir um mapeamento cuidadoso.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Fillout e do Close CRM.
- Código JavaScript personalizado pode ser necessário para transformações de dados altamente específicas.
