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Como conectar Preencher e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Preencher e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Preencher, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Preencher or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Preencher or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Preencher Node
Selecione os Preencher nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Preencher
Configure o Preencher
Clique no Preencher nó para configurá-lo. Você pode modificar o Preencher URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Preencher nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Preencher
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Preencher e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Preencher e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Preencher
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Preencher, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Preencher e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Preencher e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Preencher e Caixa de riqueza
Preenchimento + Wealthbox + Slack: Quando um novo formulário de cliente é enviado no Fillout, um novo contato é criado no Wealthbox. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Wealthbox + Preenchimento + Planilhas Google: Quando um novo projeto é criado no Wealthbox, informações relevantes do envio do formulário de preenchimento associado são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google especificada.
Preencher e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Preencher e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Fillout ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Fillout ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Preencher e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Fillout e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente a partir dos envios do Fillout?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Fillout diretamente nos campos do Wealthbox, mantendo os registros dos clientes atualizados sem entrada manual. Aproveite a sincronização precisa e em tempo real dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Fillout com o Wealthbox?
A integração do Fillout com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir dos envios do formulário Fillout.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Wealthbox com os dados do Fillout.
- Acione acompanhamentos automatizados no Wealthbox com base nas respostas do Fillout.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados usando dados do Fillout e contatos do Wealthbox.
- Registre os dados de envio do formulário como notas nos registros de contato do Wealthbox.
Posso usar lógica condicional com campos de preenchimento no Latenode?
Sim! O Latenode permite lógica condicional robusta, usando dados do Fillout para atualizar dinamicamente o Wealthbox, oferecendo automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Fillout e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de formulários complexas no Fillout podem exigir mapeamento personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API de ambos os serviços.
- Transformações avançadas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
