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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Chefe de Acompanhamento
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Agente de IA
Chefe de acompanhamento + Agente de IA + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, o AI Agent gera um resumo das informações dela, e esse resumo é enviado para um canal designado do Slack para visibilidade da equipe.
Chefe de acompanhamento + Agente de IA + Planilhas Google: Sempre que uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, o AI Agent analisa o contato e registra insights (por exemplo, origem do lead, valor potencial) em uma Planilha Google para geração de relatórios e análise de tendências.
Chefe de Acompanhamento e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Agente de IA
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas de Follow Up Boss e AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente os leads do Follow Up Boss com o AI Agent?
Sim! O Latenode permite a sumarização automática de leads, ajudando você a entender rapidamente os principais detalhes e priorizar os acompanhamentos. Além disso, você pode adicionar lógica personalizada com JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o AI Agent?
A integração do Follow Up Boss com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere e-mails de acompanhamento personalizados com base nas interações dos leads.
- Avalie leads automaticamente com base na análise de perfil orientada por IA.
- A rota leva a agentes específicos com base em interesses identificados pela IA.
- Crie resumos diários de novos leads e seu valor potencial.
- Analise o sentimento da conversa e sinalize interações de alta prioridade.
Quão seguros são os dados do meu Follow Up Boss ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor para garantir que seus dados estejam protegidos durante a integração e a automação do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Configurações complexas de prompt do Agente de IA podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Altos volumes de processamento de dados pelo AI Agent podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Alterações na API do Follow Up Boss podem afetar temporariamente a funcionalidade de integração.
