.svg){kind=icon}
Como conectar Chefe de Acompanhamento e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
1
Chefe de Acompanhamento
⚙
+
2
Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Alegra
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Chefe de Acompanhamento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Alegra
Acompanhamento Boss + Alegra + Slack: Quando um negócio chega ao estágio fechado no Follow Up Boss, crie uma fatura de vendas no Alegra e notifique a equipe de vendas no Slack.
Alegra + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for registrada no Alegra, crie um contato no Follow Up Boss e adicione uma linha no Planilhas Google para rastrear o cliente.
Chefe de Acompanhamento e Alegra alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Alegra
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Alegra no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de negócios do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação. Gere faturas automaticamente no Alegra quando os negócios atingirem um determinado estágio no Follow Up Boss, otimizando seus processos de vendas e contabilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Alegra?
Integrar o Follow Up Boss com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra a partir de novos leads do Follow Up Boss automaticamente.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando um lead for atualizado no Follow Up Boss.
- Gere uma fatura Alegra quando um negócio for fechado com sucesso no Follow Up Boss.
- Envie lembretes de pagamento da Alegra com base nos marcos do negócio do Follow Up Boss.
- Registre tarefas concluídas do Follow Up Boss como notas dentro dos contatos do Alegra.
Quão seguros são os dados do meu Follow Up Boss ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Follow Up Boss e Alegra durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos não é suportada na integração nativa.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Follow Up Boss e do Alegra.
