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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Átio
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Chefe de Acompanhamento
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Átio
Acompanhamento Chefe + Attio + Slack: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss, um novo perfil de contato é criado no Attio e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Attio + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Attio, a pessoa correspondente no Follow Up Boss é encontrada e atualizada, e as alterações são registradas em uma Planilha Google.
Chefe de Acompanhamento e Átio alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Átio
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Attio quando um negócio for fechado no Follow Up Boss?
Sim, o Latenode permite isso! Acione fluxos de trabalho quando os negócios forem fechados no Follow Up Boss, atualizando automaticamente os registros correspondentes no Attio. Isso garante a consistência dos dados e economiza esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Attio?
A integração do Follow Up Boss com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Attio a partir de novos leads do Follow Up Boss.
- Atualize os registros do Attio quando os estágios do negócio do Follow Up Boss mudarem.
- Enriqueça os leads do Follow Up Boss com dados dos perfis da Attio.
- Registrar atividades de comunicação do chefe de acompanhamento na Attio.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Attio com base em eventos do Follow Up Boss.
Quais eventos do Follow Up Boss podem acionar fluxos de trabalho no Latenode?
O Latenode permite acionar fluxos para novos leads, alterações de status e muito mais. Utilize webhooks e enquetes para automatizar o Follow Up Boss em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Follow Up Boss e do Attio.
- A sincronização de dados históricos pode exigir soluções personalizadas.
