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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Chefe de Acompanhamento
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM
Acompanhamento Boss + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um estágio do negócio é atualizado no Follow Up Boss ou Bigin, as informações são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios combinados.
Bigin da Zoho CRM + Follow Up Boss + Slack: Quando um novo contato é criado no Bigin ou uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para garantir um acompanhamento rápido.
Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Follow Up Boss com o Bigin como contatos?
Sim, facilmente! O Latenode permite automatizar isso em tempo real. Novos leads do Follow Up Boss se tornam contatos do Bigin, economizando seu tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Adicione filtros avançados com nossos blocos sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Follow Up Boss com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Bigin a partir de novos leads do Follow Up Boss.
- Atualizar informações de contato no Bigin com base na atividade do Follow Up Boss.
- Acione ações do Follow Up Boss quando uma fase do negócio muda no Bigin.
- Registrar chamadas e anotações do Follow Up Boss no histórico de contatos do Bigin.
- Sincronize tarefas entre o Follow Up Boss e o Bigin.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Follow Up Boss e Bigin?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações complexas de dados que vão além das opções sem código. Personalize os fluxos de dados de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os dois sistemas não é automatizada.
- A sincronização de campos personalizados requer mapeamento e testes cuidadosos.
- Os limites de taxa das APIs do Follow Up Boss e do Bigin podem afetar o desempenho em altos volumes.
