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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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Chefe de Acompanhamento
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios
Acompanhamento Boss + Businessmap + Slack: Quando um negócio chega ao estágio fechado no Follow Up Boss, um cartão é criado no Businessmap para rastrear tarefas pós-venda, e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal designado do Slack.
Businessmap + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um cartão é atualizado no Businessmap, o estágio da pessoa correspondente é atualizado no Follow Up Boss, e os detalhes do cartão são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões Businessmap a partir de novos leads do Follow Up Boss?
Sim, facilmente! O Latenode permite a criação automática de cartões, garantindo que cada novo lead fique imediatamente visível no Businessmap. Além disso, o Latenode lida com transformações complexas de dados sem código ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Businessmap?
A integração do Follow Up Boss com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um novo cartão do Businessmap quando um novo lead for adicionado no Follow Up Boss.
- Atualize os detalhes do cartão Businessmap quando as informações de um lead forem alteradas no Follow Up Boss.
- Acione um fluxo de trabalho do Businessmap quando um estágio do negócio for atualizado no Follow Up Boss.
- Sincronize as informações de contato entre o Follow Up Boss e o Businessmap para garantir consistência.
- Gere relatórios no Businessmap com base em dados de negócios do Follow Up Boss.
Quão seguros são os dados do meu Follow Up Boss ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- A migração de dados históricos entre o Follow Up Boss e o Businessmap pode precisar de scripts personalizados.
