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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Cáspio
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Cáspio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Cáspio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Cáspioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cáspio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Cáspio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cáspio.
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Chefe de Acompanhamento
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Cáspio
Autenticar Cáspio
Agora, clique no Cáspio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cáspio configurações. A autenticação permite que você use Cáspio através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cáspio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cáspio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cáspio
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Cáspio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Cáspio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Cáspio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Cáspio
Acompanhamento do Chefe + Caspio + Planilhas Google: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, suas informações são capturadas em um banco de dados Caspio. Simultaneamente, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar o novo lead e os detalhes associados.
Caspio + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando um novo registro é criado em uma tabela Caspio, o fluxo verifica se há uma pessoa correspondente no Follow Up Boss. Se uma correspondência for encontrada com base em critérios predefinidos, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado, alertando os corretores imobiliários sobre o novo lead.
Chefe de Acompanhamento e Cáspio alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Cáspio
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Caspio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Caspio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Caspio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a transferência de dados de leads entre o Follow Up Boss e o Caspio?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear visualmente os campos de dados, automatizando a transferência e garantindo a consistência. Isso reduz a entrada manual e melhora a precisão dos dados para uma tomada de decisão informada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Caspio?
Integrar o Follow Up Boss com o Caspio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novas entradas no banco de dados Caspio a partir de novos leads do Follow Up Boss.
- Atualizar registros existentes do Caspio quando as informações do lead do Follow Up Boss forem alteradas.
- Acionando sequências de acompanhamento no Follow Up Boss com base nas atualizações de dados do Caspio.
- Gerando relatórios no Caspio usando dados dos estágios de negociação do Follow Up Boss.
- Sincronizando informações de contato entre os bancos de dados do Follow Up Boss e do Caspio.
Como lidar com erros nas minhas automações do Follow Up Boss e do Caspio?
O Latenode fornece registro de erros e mecanismos de repetição para que você possa identificar e resolver problemas rapidamente nos seus fluxos de trabalho do Follow Up Boss e do Caspio.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Caspio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Follow Up Boss e pelas APIs do Caspio ainda se aplicam.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados no Latenode.
