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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Círculo
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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Chefe de Acompanhamento
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Círculo
Chefe de acompanhamento + Círculo + Slack: Quando um negócio for fechado no Follow Up Boss, encontre a pessoa associada e adicione-a como membro de uma comunidade específica do Círculo. Por fim, envie uma mensagem de boas-vindas a esse membro no Slack.
Círculo + Chefe de Acompanhamento + Calendly: Quando um novo membro entra em uma comunidade do Circle, encontre a pessoa correspondente no Follow Up Boss. Com base no estágio da pessoa no Follow Up Boss, envie a ela um link específico de agendamento do Calendly por Mensagem Direta do Circle.
Chefe de Acompanhamento e Círculo alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Círculo
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos leads do Follow Up Boss em um curso do Circle?
Sim, você pode! O Latenode permite inscrições integradas usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada para segmentação avançada, garantindo que os leads certos recebam os cursos certos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Circle?
Integrar o Follow Up Boss com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos leads do Follow Up Boss como membros da comunidade do Circle.
- Envie mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle para novos leads FUB.
- Acesso ao curso Trigger Circle quando os negócios fecham no Follow Up Boss.
- Atualize os perfis dos membros do Círculo com as informações de contato do Follow Up Boss.
- Crie tópicos de discussão do Círculo com base nas etapas do negócio do Follow Up Boss.
Como lidar com erros quando as integrações do Follow Up Boss ou do Circle falham?
O Latenode oferece tratamento avançado de erros com mecanismos de repetição integrados, registro e notificações personalizadas, garantindo automação confiável.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para transformação de dados.
- Os limites de taxa das APIs do Follow Up Boss e do Circle ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos precisa ser tratada separadamente.
