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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Clio
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Chefe de Acompanhamento
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Chefe de Acompanhamento
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Clio
Acompanhamento Boss + Clio + Planilhas Google: Quando um estágio do negócio é atualizado no Follow Up Boss, a automação encontra o contato correspondente no Clio e adiciona uma linha a uma Planilha Google com informações sobre o estágio do negócio e detalhes do contato para análise de desempenho.
Clio + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, a automação o encontra no Follow Up Boss e envia uma mensagem no Slack para a equipe de vendas fazer o acompanhamento.
Chefe de Acompanhamento e Clio alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Clio
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos leads do Follow Up Boss?
Sim, usando o Latenode, você cria automaticamente casos Clio quando novos leads são adicionados ao Follow Up Boss. Isso garante um gerenciamento de casos preciso e pontual, sem entrada manual de dados, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Clio?
A integração do Follow Up Boss com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do Follow Up Boss.
- Atualize as questões do Clio quando os estágios do negócio mudarem no Follow Up Boss.
- Registrar acompanhamento As chamadas do chefe são registradas como registros de comunicação no Clio.
- Dispare sequências de e-mails no Follow Up Boss com base nas atualizações de assuntos do Clio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Follow Up Boss e do Clio.
Como o Latenode lida com a sincronização de dados entre o Follow Up Boss e o Clio?
O Latenode oferece sincronização de dados em tempo real com tratamento avançado de erros, garantindo uma transferência de dados perfeita. Automatize transformações complexas de dados com nosso suporte a Javascript.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados do Follow Up Boss para o Clio pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Follow Up Boss podem precisar de mapeamento personalizado no Latenode.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs do Follow Up Boss e do Clio.
