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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Chefe de Acompanhamento
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM
Acompanhamento do Chefe + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um estágio do negócio é atualizado no Follow Up Boss ou o status de um lead muda no Close CRM, as informações são adicionadas a uma Planilha Google para relatórios unificados.
Acompanhamento do Chefe + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada no Follow Up Boss ou um novo lead é criado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar os representantes de vendas.
Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos contatos do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads usando blocos sem código e JavaScript personalizado para mapeamento avançado de dados. Isso garante que nenhum lead seja perdido, otimizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Close CRM?
A integração do Follow Up Boss com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Close CRM a partir de leads do Follow Up Boss.
- Atualize as oportunidades de CRM quando os estágios do negócio mudarem no Follow Up Boss.
- Envie sequências de e-mails personalizadas via Close CRM com base em eventos do Follow Up Boss.
- Sincronize informações de contato entre o Follow Up Boss e o Close CRM em tempo real.
- Acione tarefas no Close CRM quando tags específicas forem adicionadas no Follow Up Boss.
Posso usar IA para enriquecer dados de leads transferidos do Follow Up Boss para o Close CRM?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de IA para analisar e enriquecer dados de leads, adicionando insights valiosos antes de criar registros no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Follow Up Boss e do Close CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho padrão.
