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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Chefe de Acompanhamento
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Cloze
Acompanhamento do chefe + Cloze + Planilhas Google: Sempre que uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss ou ao Cloze, suas informações são automaticamente registradas em uma planilha do Planilhas Google. Isso permite o acompanhamento das fontes de leads e do desempenho em ambas as plataformas de CRM.
Acompanhamento do chefe + fechamento + folga: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Follow Up Boss ou no Cloze, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Isso garante que as equipes de vendas sejam imediatamente informadas sobre o andamento do negócio e possam fazer um acompanhamento imediato.
Chefe de Acompanhamento e Cloze alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Cloze
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Follow Up Boss com o Cloze?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode sincronizam instantaneamente novos leads do Follow Up Boss com o Cloze, garantindo que nenhum lead seja perdido. Personalize o fluxo de dados com JavaScript para transformações complexas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Cloze?
Integrar o Follow Up Boss com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos no Cloze a partir de leads do Follow Up Boss.
- Atualizando informações de contato no Cloze quando elas mudam no Follow Up Boss.
- Disparando sequências de e-mails no Cloze com base nos estágios dos leads no Follow Up Boss.
- Criação de tarefas de Follow Up Boss quando os negócios atingem estágios específicos no Cloze.
- Registrar todas as chamadas e mensagens do Follow Up Boss como atividades no Cloze.
Como lidar com erros durante a automação do Follow Up Boss + Cloze?
O Latenode oferece tratamento de erros integrado. Configure alertas e lógica de repetição automática para garantir a consistência dos dados entre o Follow Up Boss e o Cloze.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Cloze.
- A configuração inicial requer chaves de API ou credenciais válidas para ambas as plataformas.
