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Como conectar Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Chefe de Acompanhamento
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI
Acompanhamento do Boss + ConvertAPI + Google Drive: Quando um negócio for atualizado no Follow Up Boss, converta os documentos associados em PDF usando o ConvertAPI e, em seguida, carregue o arquivo PDF convertido em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento.
ConvertAPI + Follow Up Boss + Slack: Quando um documento é convertido usando o ConvertAPI, encontre a pessoa associada no Follow Up Boss usando dados do ConvertAPI e envie uma mensagem do Slack para um usuário mencionando o representante de vendas associado à pessoa no Follow Up Boss para acompanhar o lead.
Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e ConvertAPI
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Follow Up Boss e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter automaticamente os documentos de novos leads para PDF?
Sim, você pode! Com o Latenode, converta facilmente documentos enviados por novos leads do Follow Up Boss para o formato PDF usando o ConvertAPI. Automatize e otimize o processamento de leads para um acompanhamento mais rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o ConvertAPI?
A integração do Follow Up Boss com o ConvertAPI permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Converta documentos enviados por leads (por exemplo, Word, Excel) em PDF.
- Gere propostas automaticamente a partir de dados de negócios no Follow Up Boss.
- Arquive PDFs convertidos em um serviço de armazenamento em nuvem.
- Extraia texto de documentos digitalizados anexados a leads.
- Coloque marca d'água em documentos convertidos com informações específicas do lead.
Posso acionar conversões de documentos com base em estágios de negócios no Follow Up Boss?
Sim! O Latenode permite que você acione funções do ConvertAPI quando um negócio do Follow Up Boss entra em um estágio específico, automatizando os fluxos de trabalho de processamento de documentos.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes volumes de conversões podem estar sujeitos aos limites de taxa do ConvertAPI.
- Layouts de documentos complexos podem exigir configurações avançadas do ConvertAPI.
- A conversão em tempo real de arquivos extremamente grandes pode afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
