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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Chefe de Acompanhamento
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Agente livre
Acompanhamento Boss + FreeAgent + Slack: Quando um negócio chega ao estágio fechado no Follow Up Boss, uma fatura é criada automaticamente no FreeAgent e uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
FreeAgent + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, os detalhes da fatura são adicionados a uma Planilha Google. Simultaneamente, os detalhes do cliente no Follow Up Boss são atualizados ou criados com base nas informações da nova fatura.
Chefe de Acompanhamento e Agente livre alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Agente livre
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente para novos negócios?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas do FreeAgent quando um negócio é fechado no Follow Up Boss, economizando seu tempo. Use no-code ou JavaScript para cálculos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o FreeAgent?
Integrar o Follow Up Boss com o FreeAgent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreeAgent a partir de contatos do Follow Up Boss.
- Atualize os detalhes do cliente FreeAgent quando os contatos forem atualizados no Follow Up Boss.
- Gere faturas do FreeAgent quando os negócios atingirem estágios específicos no Follow Up Boss.
- Acompanhe os valores dos negócios do Follow Up Boss no FreeAgent para relatórios financeiros.
- Envie lembretes de pagamento do FreeAgent com base no andamento do negócio do Follow Up Boss.
Quais dados do Follow Up Boss posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes de contato, estágios de negócios, campos personalizados e histórico de comunicação do Follow Up Boss para usar em automações do Latenode.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer privilégios de administrador para o Follow Up Boss e o FreeAgent.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
