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Como conectar Chefe de Acompanhamento e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
1
Chefe de Acompanhamento
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2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
1
Acionador no Webhook
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2
Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e FreshBooks
Acompanhamento Boss + FreshBooks + Slack: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss, uma fatura é gerada automaticamente no FreshBooks. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
FreshBooks + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, os dados do cliente e os detalhes da fatura são adicionados automaticamente como uma nova linha a uma Planilha Google específica. Encontre a pessoa no Follow Up Boss e atualize as informações dela com os detalhes da fatura.
Chefe de Acompanhamento e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Chefe de Acompanhamento + FreshBooks integração
Conecte-se Chefe de Acompanhamento e FreshBooks em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e FreshBooks
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de negócios do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de fluxos de trabalho que acionam a geração de faturas no FreshBooks após o fechamento do negócio no Follow Up Boss, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso com lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o FreshBooks?
A integração do Follow Up Boss com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos clientes FreshBooks a partir de contatos do Follow Up Boss.
- Atualizando as informações do cliente FreshBooks quando os detalhes de contato do Follow Up Boss mudam.
- Gerar faturas no FreshBooks quando um negócio atinge um estágio específico no Follow Up Boss.
- Acompanhamento de pagamentos de faturas no FreshBooks e atualização de status de negócios no Follow Up Boss.
- Envio de notas de agradecimento automatizadas por meio do Follow Up Boss após o pagamento da fatura no FreshBooks.
Posso usar JavaScript para lógica avançada do Follow Up Boss + FreshBooks?
Sim, os blocos JavaScript do Latenode permitem que você implemente lógica personalizada para transformações de dados complexas ou ações condicionais entre o Follow Up Boss e o FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Follow Up Boss e o FreshBooks pode exigir importação manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de configuração e testes iniciais.
- Os limites de taxa de API do Follow Up Boss e FreshBooks podem afetar o processamento de dados de alto volume.
