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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Chefe de Acompanhamento
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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2
Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Cotovia
Acompanhamento do chefe + Planilhas Google + Lark: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, suas informações são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google. Uma atualização resumida é então enviada para um canal do Lark.
Cotovia + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando uma nova mensagem é recebida em um bate-papo em grupo do Lark, se ela contiver um lembrete de um negócio que está próximo da data de fechamento, uma tarefa é criada no Follow Up Boss e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Chefe de Acompanhamento e Cotovia alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Cotovia
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Lark para novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o disparo de notificações do Lark para cada novo lead no Follow Up Boss, mantendo sua equipe instantaneamente informada e responsiva.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Lark?
Integrar o Follow Up Boss com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente mensagens Lark para novas ofertas do Follow Up Boss.
- Crie tarefas Lark quando as oportunidades do Follow Up Boss atingirem um estágio.
- Atualizar documentos do Lark com informações de contato do Follow Up Boss.
- Publique resumos das atividades do Follow Up Boss nos canais do Lark diariamente.
- Acione ações do Follow Up Boss com base nas mensagens do canal Lark.
Como posso automatizar fluxos de trabalho complexos do Follow Up Boss envolvendo lógica personalizada?
O Latenode permite estender suas automações do Follow Up Boss com JavaScript, prompts de IA e solicitações de API personalizadas, permitindo casos de uso além de simples integrações ponto a ponto.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Lark podem impactar cenários de notificação de alto volume.
