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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Moco
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Chefe de Acompanhamento
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Moco
Acompanhamento Boss + Moco + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Follow Up Boss, um novo projeto é criado no Moco e uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Acompanhamento Boss + Moco + Google Agenda: Após fechar um negócio no Follow Up Boss, um projeto é criado no Moco e, em seguida, uma reunião inicial é agendada no Google Agenda com as partes interessadas relevantes.
Chefe de Acompanhamento e Moco alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Moco
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos Moco automaticamente a partir de novos negócios no Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de projetos, garantindo um fluxo de trabalho perfeito. Crie projetos Moco automaticamente e atribua tarefas quando novos negócios surgirem no Follow Up Boss para otimizar o gerenciamento de projetos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Moco?
A integração do Follow Up Boss com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Moco quando um negócio atingir um estágio específico no Follow Up Boss.
- Atualizar o status do projeto Moco com base nos resultados do acordo do Follow Up Boss.
- Acompanhamento de Log As notas de chamada do chefe conforme o projeto Moco são atualizadas automaticamente.
- Envie lembretes de faturas à Moco quando os negócios estiverem próximos da data de encerramento.
- Gere relatórios detalhados combinando dados do Follow Up Boss e do Moco.
Quão seguros são os dados do meu Follow Up Boss ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para proteger seus dados, garantindo a transferência e o armazenamento seguros de informações entre o Follow Up Boss e o Moco.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer o mapeamento correto dos campos entre os dois aplicativos.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Moco.
