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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Movimento
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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Chefe de Acompanhamento
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Movimento
Acompanhamento do Chefe + Movimento + Google Agenda: Quando um novo compromisso é criado no Follow Up Boss, uma tarefa correspondente é criada no Motion. Essa tarefa do Motion é então sincronizada como um evento no Google Agenda para visibilidade da equipe.
Movimento + Acompanhamento Chefe + Slack: Quando uma tarefa no Motion, relacionada a um contato do Follow Up Boss, é concluída, o representante de vendas atribuído é notificado por meio de uma mensagem direta no Slack.
Chefe de Acompanhamento e Movimento alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Movimento
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso agendar tarefas automaticamente no Motion quando novos leads são adicionados ao Follow Up Boss?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento de tarefas de movimento a partir de novos leads do Follow Up Boss, garantindo um acompanhamento pontual e um melhor gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Motion?
Integrar o Follow Up Boss com o Motion permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas automaticamente no Motion para novos leads do Follow Up Boss.
- Atualize as tarefas de movimento quando os estágios do negócio mudarem no Follow Up Boss.
- Agende chamadas de acompanhamento no Motion com base na atividade do Follow Up Boss.
- Crie projetos de movimento para novos clientes adicionados no Follow Up Boss.
- Sincronize informações de contato entre o Follow Up Boss e o Motion.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Follow Up Boss + Motion?
Sim! O Latenode oferece suporte completo a JavaScript, permitindo personalização avançada e transformações complexas de dados em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Follow Up Boss podem precisar de mapeamento personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Motion.
