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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Moxie
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Chefe de Acompanhamento
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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2
Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Moxie
Acompanhamento do chefe + Moxie + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Follow Up Boss, suas informações, juntamente com quaisquer detalhes de interação do Moxie (como envios de formulários), são registradas em uma Planilha Google para relatórios abrangentes.
Moxie + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando um usuário do Moxie interage com um contato do Follow Up Boss enviando um formulário, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Chefe de Acompanhamento e Moxie alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Chefe de Acompanhamento + Moxie integração
Conecte-se Chefe de Acompanhamento e Moxie em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Moxie
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações do cliente Moxie pelo Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar os dados do Follow Up Boss com o Moxie em tempo real, garantindo registros precisos dos clientes e economizando um tempo valioso para sua equipe. Automatize atualizações perfeitamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Moxie?
Integrar o Follow Up Boss com o Moxie permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Moxie quando um negócio for fechado no Follow Up Boss.
- Atualizar informações de contato do cliente no Moxie a partir de leads do Follow Up Boss.
- Envie tarefas do Follow Up Boss para o Moxie como subtarefas do projeto.
- Acione relatórios Moxie personalizados com base nos estágios do negócio do Follow Up Boss.
- Arquive projetos do Moxie quando negócios são perdidos no Follow Up Boss.
Posso acionar ações do Follow Up Boss a partir de eventos Moxie?
Sim, use o editor visual do Latenode para configurar gatilhos. Por exemplo, crie tarefas do Follow Up Boss a partir de novas faturas do Moxie.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites da API do Follow Up Boss e do Moxie.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas não é diretamente suportada.
