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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Chefe de Acompanhamento
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Ágil
Follow Up Boss + Nimble + Planilhas Google: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, um contato é criado no Nimble. Este evento é então registrado no Planilhas Google com os detalhes do contato.
Chefe ágil + acompanhamento + folgado: Quando uma nova tarefa é criada no Nimble, o contato correspondente é atualizado no Follow Up Boss. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova tarefa.
Chefe de Acompanhamento e Ágil alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Ágil
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos Nimble automaticamente a partir de negócios do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Nimble automaticamente quando um negócio é fechado no Follow Up Boss, economizando tempo e garantindo dados consistentes em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Nimble?
Integrar o Follow Up Boss com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Nimble a partir de leads do Follow Up Boss automaticamente.
- Atualize as informações de contato do Nimble com base nas etapas do negócio do Follow Up Boss.
- Acione ações do Follow Up Boss quando um novo contato for adicionado ao Nimble.
- Sincronize notas de contato entre o Follow Up Boss e o Nimble.
- Crie relatórios personalizados combinando dados do Follow Up Boss e do Nimble.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o Follow Up Boss e o Nimble?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações de dados personalizadas, garantindo um mapeamento perfeito entre o Follow Up Boss e o Nimble.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Follow Up Boss e o Nimble pode exigir configuração manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir alguma familiaridade com estruturas de dados.
- Os limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Nimble podem afetar a velocidade de sincronização de dados.
