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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Chefe de Acompanhamento
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Sem CRM
Follow Up Boss + NoCRM + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss ou no NoCRM, as informações do negócio são adicionadas como uma nova linha no Planilhas Google para análise de vendas combinada.
NoCRM + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM ou no Follow Up Boss (indicando conversão), uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar as equipes relevantes.
Chefe de Acompanhamento e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Sem CRM
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM a partir de novos contatos do Follow Up Boss?
Sim, o Latenode automatiza a criação de leads. Novos contatos do Follow Up Boss acionam a criação instantânea de leads no NoCRM, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Personalize o fluxo de trabalho sem código ou JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o NoCRM?
Integrar o Follow Up Boss com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM quando um novo contato for adicionado ao Follow Up Boss.
- Atualize as informações do lead NoCRM quando os detalhes de contato forem alterados no Follow Up Boss.
- Acione tarefas de acompanhamento no Follow Up Boss a partir de alterações no estágio de lead do NoCRM.
- Sincronize os estágios do negócio entre as oportunidades do Follow Up Boss e os negócios do NoCRM.
- Gere relatórios combinando dados do Follow Up Boss e NoCRM usando IA.
Quais dados do Follow Up Boss podem ser acessados por meio da integração do Latenode?
O Latenode fornece acesso a contatos, negócios, tarefas, compromissos e dados do usuário do Follow Up Boss, permitindo a automação abrangente do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de prompt de JavaScript ou IA.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
