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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Octa
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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Chefe de Acompanhamento
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Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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2
Chefe de Acompanhamento
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Octa
Okta + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, ele é automaticamente adicionado como pessoa no Follow Up Boss. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo agente no Slack.
Okta + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Quando um usuário é atualizado no Okta, suas informações são atualizadas no Follow Up Boss, e as alterações são registradas em uma Planilha Google para fins de rastreamento e auditoria.
Chefe de Acompanhamento e Octa alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Octa
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o provisionamento de usuários do Okta para o Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados do usuário em tempo real. Aproveite a criação automatizada de contas e o controle de acesso, simplificando o gerenciamento de usuários em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Okta?
Integrar o Follow Up Boss com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contas do Follow Up Boss para novos usuários do Okta.
- Atualizar perfis de usuários do Follow Up Boss com base nas alterações no Okta.
- Revogar o acesso do Follow Up Boss quando um usuário for desativado no Okta.
- Acione tarefas do Follow Up Boss com base em eventos de autenticação do Okta.
- Sincronize informações de contato entre os diretórios do Follow Up Boss e do Okta.
Posso usar código JavaScript personalizado para melhorar a integração?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript para transformações avançadas de dados e lógica personalizada dentro dos seus fluxos de trabalho do Follow Up Boss e do Okta.
Existem limitações para a integração do Follow Up Boss e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente.
