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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Aceitação Paramount será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Aceitação Paramounte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Aceitação Paramount Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Aceitação Paramount da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Aceitação Paramount.
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Chefe de Acompanhamento
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Aceitação Paramount
Autenticar Aceitação Paramount
Agora, clique no Aceitação Paramount nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Aceitação Paramount configurações. A autenticação permite que você use Aceitação Paramount através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Aceitação Paramount
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Aceitação Paramount, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount
Aceitação Paramount + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Quando o empréstimo de um membro é aprovado no Paramount Acceptance, uma nova pessoa é criada no Follow Up Boss e, em seguida, os detalhes do empréstimo são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Aceitação Paramount + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando o empréstimo de um membro é aprovado no Paramount Acceptance, uma nova pessoa é criada no Follow Up Boss e uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Aceitação Paramount
Automatize os processos de solicitação de empréstimo com o Paramount Acceptance no Latenode. Simplifique as verificações e aprovações de crédito conectando o Paramount ao seu CRM e banco de dados. Use as ferramentas sem código e as funções JavaScript do Latenode para personalizar fluxos de trabalho, reduzir a entrada manual de dados e agilizar as decisões. Escale facilmente com o sistema de pagamento por execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Aceitação Paramount
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Paramount Acceptance usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Paramount Acceptance no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Paramount Acceptance fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Paramount Acceptance após o fechamento de um negócio do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações de Aceitação da Paramount sempre que um negócio é fechado no Follow Up Boss, garantindo que seus registros financeiros estejam sempre sincronizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Paramount Acceptance?
A integração do Follow Up Boss com o Paramount Acceptance permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos perfis de clientes no Paramount Acceptance a partir dos contatos do Follow Up Boss.
- Atualizar informações de pagamento do cliente no Paramount Acceptance com base nas etapas do negócio do Follow Up Boss.
- Acione lembretes de pagamento automatizados no Follow Up Boss com base nos dados de aceitação da Paramount.
- Registre confirmações de pagamento no Follow Up Boss a partir de transações de aceitação da Paramount.
- Gere relatórios resumidos combinando dados financeiros e de vendas em ambas as plataformas.
Posso usar JavaScript para personalizar as transformações de dados do Follow Up Boss?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript personalizados, permitindo que você manipule os dados do Follow Up Boss antes de enviá-los ao Paramount Acceptance para fluxos de trabalho avançados.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Paramount Acceptance no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre plataformas pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos em qualquer um dos aplicativos podem precisar de transformações Javascript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
