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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Chefe de Acompanhamento
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Vendedor
Chefe de acompanhamento + Vendedor + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss ou no Salesmate, as informações do negócio são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios unificados.
Chefe de acompanhamento + Vendedor + Slack: Sempre que um negócio é atualizado no Follow Up Boss ou no Salesmate, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para manter a equipe de vendas informada.
Chefe de Acompanhamento e Vendedor alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Chefe de Acompanhamento + Vendedor integração
Conecte-se Chefe de Acompanhamento e Vendedor em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Vendedor
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios do Salesmate a partir de novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso, criando automaticamente negócios no Salesmate quando novos leads aparecem no Follow Up Boss, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Salesmate?
A integração do Follow Up Boss com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronize novos contatos do Follow Up Boss com o Salesmate como novos leads.
- Atualizar os estágios do negócio do Salesmate com base na atividade do Follow Up Boss.
- Crie tarefas do Follow Up Boss quando um negócio do Salesmate atingir um estágio específico.
- Adicione notas às ofertas do Salesmate quando os e-mails forem registrados no Follow Up Boss.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Salesmate a partir de eventos do Follow Up Boss.
Como usar lógica avançada para dados do Follow Up Boss no Latenode?
Use blocos JavaScript no Latenode para transformar dados do Follow Up Boss, filtrar com base em critérios personalizados e enriquecer informações de leads antes que elas cheguem ao Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual, nó por nó.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Salesmate ainda se aplicam.
