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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Chefe de Acompanhamento
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Vitalmente
Acompanhamento Boss + Vitally + Slack: Quando um negócio chega ao estágio fechado no Follow Up Boss, essa automação atualiza a pontuação de saúde do usuário correspondente no Vitally e envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Vitally + Acompanhamento do Chefe + Planilhas Google: Quando a pontuação de saúde de um cliente cai no Vitally, essa automação cria uma nova tarefa no Follow Up Boss para a equipe de vendas acompanhar e registra o evento no Planilhas Google para fins de relatórios e rastreamento.
Chefe de Acompanhamento e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Vitalmente
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Follow Up Boss ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar ações Vitally com base em novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar ações Vitally quando novos leads são adicionados ao Follow Up Boss, garantindo engajamento imediato do cliente e jornadas personalizadas. Essa automação economiza tempo e melhora as taxas de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Vitally?
Integrar o Follow Up Boss com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os segmentos de usuários do Vitally quando um negócio for fechado no Follow Up Boss.
- Crie novos usuários Vitally quando um novo contato for adicionado ao Follow Up Boss.
- Envie e-mails personalizados pelo Vitally com base nas etapas do negócio do Follow Up Boss.
- Acompanhe os dados de origem do lead do Follow Up Boss no Vitally para obter insights mais profundos.
- Acione atualizações de pontuação de saúde do cliente no Vitally com base na atividade do Follow Up Boss.
Quão seguros são os dados do Follow Up Boss ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger os dados do seu Follow Up Boss durante a integração, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as plataformas não é automatizada.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
