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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Voluntário
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Voluntário
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Voluntário será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Voluntárioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Voluntário Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Voluntário da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Voluntário.
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Chefe de Acompanhamento
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Voluntário
Autenticar Voluntário
Agora, clique no Voluntário nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Voluntário configurações. A autenticação permite que você use Voluntário através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Voluntário Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Voluntário Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Voluntário
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Voluntário, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Voluntário a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Voluntário (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Voluntário
Chefe de acompanhamento + Voluntário + Slack: Quando um novo voluntário for criado no Volunteero, encontre a pessoa correspondente no Follow Up Boss e adicione uma tag específica. Em seguida, envie uma notificação para o canal da equipe de voluntários no Slack.
Voluntário + Chefe de Acompanhamento + Planilhas Google: Ao criar um novo voluntário no Volunteero, encontre a pessoa correspondente no Follow Up Boss e recupere seus dados de contato. Registre o nome, as informações de contato e o horário de trabalho do voluntário no Planilhas Google.
Chefe de Acompanhamento e Voluntário alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Voluntário
Organize a integração de voluntários com o Volunteero no Latenode. Atualize bancos de dados automaticamente, envie e-mails de boas-vindas e gerencie cronogramas com base nos dados de novos voluntários. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode simplificam a configuração, evitam a entrada manual de dados e garantem a consistência dos dados em todos os seus sistemas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Voluntário
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Volunteero usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Volunteero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Volunteero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Follow Up Boss a partir de novos cadastros no Volunteero?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos, garantindo um fluxo de dados perfeito entre as plataformas. Isso economiza tempo e ajuda a fortalecer os relacionamentos com voluntários de forma eficaz.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Volunteero?
A integração do Follow Up Boss com o Volunteero permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Follow Up Boss quando novos voluntários se registrarem no Volunteero.
- Atualizar as informações de contato do Follow Up Boss com base na atividade voluntária do Volunteero.
- Envie e-mails de acompanhamento automatizados via Follow Up Boss para novos inscritos no Volunteero.
- Acione notificações do Volunteero com base nos estágios de negociação do Follow Up Boss.
- Registre as horas de voluntariado no Follow Up Boss como notas nos registros de contato.
Posso usar campos personalizados do Follow Up Boss nos meus fluxos de trabalho do Volunteero?
Sim, o Latenode suporta o uso de campos personalizados para personalizar seus fluxos de trabalho. Acesse e mapeie os dados do Follow Up Boss nas ações do Volunteero facilmente.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Volunteero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Follow Up Boss e do Volunteero.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Follow Up Boss e do Volunteero.
