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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Chefe de Acompanhamento
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Você forma
Youform + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Youform, a automação atualiza ou cria uma pessoa no Follow Up Boss com os dados do envio. Em seguida, ela registra os detalhes do envio em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Youform + Follow Up Boss + Slack: Quando o Youform captura um novo envio de formulário, a automação cria ou atualiza um contato no Follow Up Boss. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Chefe de Acompanhamento e Você forma alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Você forma
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Follow Up Boss a partir de novos envios do Youform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Adicione leads automaticamente ao Follow Up Boss, enriquecendo dados e otimizando seu processo de vendas. Escale com facilidade!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Youform?
A integração do Follow Up Boss com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Follow Up Boss a partir das respostas enviadas do Youform.
- Atualize as informações de contato do Follow Up Boss usando dados do Youform.
- Acione ações do Follow Up Boss com base em envios específicos do Youform.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Follow Up Boss após o envio do formulário.
- Registre os envios do Youform como notas nos cronogramas de contato do Follow Up Boss.
Posso filtrar os envios do Youform antes de atualizar o Follow Up Boss?
Sim, use os blocos lógicos do Latenode para filtrar envios. Garanta que apenas leads qualificados atualizem o Follow Up Boss, melhorando a qualidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica de formulário complexa no Youform pode exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa impostos pela API do Follow Up Boss podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
