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Como conectar Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chefe de Acompanhamento, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chefe de Acompanhamento or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chefe de Acompanhamento or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Selecione os Chefe de Acompanhamento nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Chefe de Acompanhamento
Clique no Chefe de Acompanhamento nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chefe de Acompanhamento URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chefe de Acompanhamento nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Chefe de Acompanhamento
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Chefe de Acompanhamento
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chefe de Acompanhamento, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk
Chefe de Acompanhamento + Zendesk Sell + Slack: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Follow Up Boss ou no Zendesk Sell, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para manter a equipe de vendas informada.
Zendesk Sell + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, as informações correspondentes são atualizadas no Follow Up Boss e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear as alterações.
Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Chefe de Acompanhamento e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta do Follow Up Boss ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Follow Up Boss ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Follow Up Boss e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Follow Up Boss e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar negócios no Zendesk Sell a partir de novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie negócios automaticamente no Zendesk Sell sempre que um novo lead for adicionado ao Follow Up Boss, economizando tempo valioso para as equipes de vendas e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Follow Up Boss com o Zendesk Sell?
A integração do Follow Up Boss com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zendesk Sell a partir de leads do Follow Up Boss.
- Atualize as ofertas do Zendesk Sell quando os estágios do lead mudarem no Follow Up Boss.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
- Acione sequências de e-mail automatizadas ao criar negócios no Zendesk Sell.
- Registrar atividades de comunicação do Follow Up Boss no Zendesk Vender negócios.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o Follow Up Boss e o Zendesk Sell?
O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados, permitindo que você vincule facilmente os campos correspondentes entre o Follow Up Boss e o Zendesk Sell para uma transferência de dados perfeita.
Há alguma limitação na integração do Follow Up Boss e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os serviços.
- A migração de dados históricos requer processos de importação manuais fora do escopo do Latenode.
