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Como conectar Formaloo e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Formaloo e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formaloo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formaloo or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formaloo or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formaloo Node
Selecione os Formaloo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formaloo
Configure o Formaloo
Clique no Formaloo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formaloo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formaloo nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Formaloo
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Formaloo e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formaloo e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Formaloo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formaloo, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formaloo e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formaloo e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formaloo e Bigin por Zoho CRM
Formaloo + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova entrada é enviada no Formaloo, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada à equipe de vendas para notificá-la sobre o novo lead.
Bigin por Zoho CRM + Formaloo + Zoho Cliq: Quando um contato é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM, uma pesquisa de satisfação do cliente é enviada via Formaloo. Uma atualização, incluindo o envio da pesquisa, é então publicada em um canal específico no Zoho Cliq.
Formaloo e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Formaloo
Use o Formaloo no Latenode para criar formulários e pesquisas e, em seguida, automatize tarefas de acompanhamento. Capture dados com o Formaloo e acione fluxos de trabalho para atualizar bancos de dados, enviar e-mails personalizados ou criar tickets de suporte. Automatize a entrada de dados em formulários, reduzindo o trabalho manual. Usar o Latenode adiciona lógica, integrações e agendamento que o Formaloo sozinho não consegue lidar.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Formaloo e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Formaloo ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Formaloo ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formaloo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Formaloo e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novos envios do Formaloo?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Bigin instantaneamente a partir de envios do Formaloo. Enriqueça facilmente os dados com IA e JavaScript antes de criar registros, garantindo dados de CRM perfeitos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Formaloo com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Formaloo com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Bigin a partir de envios de formulários Formaloo.
- Atualizar as informações de contato de Bigin com base nas respostas do Formaloo.
- Acione sequências de e-mail no Bigin após a conclusão do Formaloo.
- Analise dados do Formaloo e atualize campos personalizados no Bigin.
- Envie notas de agradecimento personalizadas via Bigin após o envio do formulário.
Como posso transformar dados do Formaloo antes que eles entrem no Bigin?
Os blocos de JavaScript e IA do Latenode permitem que você transforme e enriqueça dados antes que eles cheguem ao Bigin, garantindo a integridade e a precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do Formaloo e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Formaloo e Bigin se aplicam à integração.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API e dos tempos de resposta.
